دو زوج متوجه می ‎شوند که فرزندانشان در بدو تولد با یکدیگر عوض شده‌اند. حال آن‌ها با یک دوراهی سخت و دردناک مواجه می‌شوند، آیا پسرانی را که بزرگ کرده‌اند و دوست داشته‌اند، نزد خود نگه می‌دارند یا فرزند بیولوژیکی خود را پس می‌گیرند؟

پروفسور دامبلدور متوجه می شود که یک جادوگر قدرتمند و بدجنس سعی دارد تا کنترل دنیای همه جادوگران را به دست بگیرد. او تصمیم می گیرد تا با کمک گروهی از دوستان شجاع و قوی خود، جلوی این اتفاق وحشتناک را بگیرند و ...